Уолтер Уайт, обременённый многолетним опытом преподавания химии, неожиданно оказывается перед лицом судьбоносного диагноза — рак лёгких. Эта беда не только открывает ему глаза на хрупкость существования, но и служит решающим моментом в его жизни, заставляя осознать, что привычный уклад может разрушиться в одно мгновение. Погружаясь в пучину финансовых затруднений, о которых он никогда не задумывался, Уолтер принимает решение, которое кардинально меняет его судьбу. Чтобы обеспечить свою семью и оставить после себя хоть что-то значимое, он решается на рискованный шаг, вступая в тёмный мир криминала — производство метамфетамина. В этом начинании ему нужен партнёр, и он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, который, несмотря на свои проблемы, обладает необходимым опытом.
Джесси, чья жизнь пошла под откос после исключения из школы и неудачного стычки с законом, оказывается в сложной ситуации. Его потеря подельника и лаборатории делает сотрудничество с Уолтером неизбежным, несмотря на их непростые отношения. Уолтер, используя свои научные навыки, начинает создавать продукт непревзойдённого качества, что привлекает внимание как потребителей, так и конкурентов. Их совместная работа становится не только опасной игрой, но и возможностью для личной трансформации. На фоне взрывоопасных ситуаций и моральных выборов разворачивается драма, затрагивающая наиболее уязвимые стороны человеческой природы, ставя под сомнение как их действия, так и их будущее.