В 1932 году, на фоне живописных ландшафтов дельты Миссисипи, два близнеца, Смок и Стэк, возвращаются в родные края после длительных скитаний. Их жизнь была насыщена жестокими сражениями на фронте Первой мировой войны, а затем и погружением в мир чикагских гангстеров. Теперь, устремляясь к новой главе, братья решают перевернуть свою судьбу, выкупив землю у белого расиста. Возникает идея создать музыкальный бар, который станет уютным убежищем для трудяг с плантаций, желающих отвлечься от будней и насладиться живыми выступлениями.
Открытие заведения обещает быть знаковым событием — на сцене выступает сын местного проповедника, которому когда-то были подарены музыкальные инструменты. Его виртуозная игра на блюзе охватывает публику, создавая атмосферу, полную энергии и эмоций. Однако вскоре в жизни братьев появляется загадочный ирландский вампир, привлеченный музыкой и старинными легендами. Этот незнакомец, кажется, становится не просто зрителем, а важным участником их приключений, внося неожиданные повороты в судьбы Смока и Стэка, добавляя новые испытания и открывая двери в незнакомый мир.