В 1960-е годы, когда расовая сегрегация продолжала оставаться неотъемлемой частью жизни на юге США, судьбы двух совершенно разных мужчин пересекаются в неожиданных обстоятельствах. Тони, прозванный Болтуном, после закрытия своего ночного клуба в Нью-Йорке оказывается в поисках временной работы, чтобы свести концы с концами. В это время Дон Ширли, выдающийся чернокожий пианист, готовится к концертному туру по южным штатам. Ему срочно нужен надежный водитель, и выбор падает на Тони, хоть тот и не имеет опыта в обслуживании светских персон. Их встреча становится отправной точкой для необычного путешествия, которое обещает раскрыть больше, чем просто деловые отношения.
По мере того как мужчины отправляются в путь, изначальная пропасть между их характером — грубоватый и прямолинейный Тони против утончённого и интеллектуального Дона — начинает постепенно сокращаться. В условиях, когда предвзятости и насилие становятся постоянными спутниками, они сталкиваются с испытаниями, которые ставят под сомнение их взгляды на жизнь и друг друга. Этот путь не только открывает новые горизонты, но и заставляет их задумываться о дружбе, взаимопонимании и силе человеческого духа. Они находят подтверждение тому, что истинное человечество заключается не в внешних различиях, а в способности понимать и поддерживать друг друга в трудные времена.